惠博普(002554):调整后再现买入时机
惠博普
调整后再现买入时机
东兴证券发表最新研报指出，公司业绩增速有望逐季攀高，如有订单还可能成为其股价上涨的催化剂；坚定看好公司未来几年的高增长，预计公司2013-2015年EPS分别为0.35、0.54、0.81元，对应当前股价PE分别为35倍、23倍、16倍，维持其"强烈推荐"的评级。
公司高增长的两个核心逻辑为：一方面，公司中短期油气设备均实行爆发式的增长；另一方面，中长期天然气产业链盈利能力提升，短期内未发生改变，中长期发生转向的概率也很小。因此，东兴证券认为公司股价短期内回调不是建立在基本面发生改变的基础上，且回调也遮盖不住公司长期的发展前景。
公司目前天然气业务仍以燃气管道输送和销售为主。今年具有盈利能力的项目主要是天津武清项目、参股的山西燃气产业集团有限公司三个项目、辽宁营口项目，盈利能力将逐步改善，全年净利润有望达到2300万元，2014年天然气板块净利润有望超过6300万元。